【轉載】匯川技術(shù)21.3億定增落地高瓴獲配8億?瑞銀摩根等三大國際巨頭出資4.4億認購
發(fā)布時(shí)間:2021-07-09 瀏覽:350打印字號:大中小
國內工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)匯川技術(shù)(300124.SZ)21億定增靴子落地。公告顯示,此次匯川技術(shù)以58元/股的價(jià)格發(fā)行3673.22萬(wàn)股,募集資金總額21.3億元,扣除發(fā)行費用后的募資凈額為21.05億元。
按照規劃,匯川技術(shù)將使用21.3億元募集資金分別投入到收購匯川控制49%股權、產(chǎn)能擴建及智能化工廠(chǎng)建設項目等四大項目及補充流動(dòng)資金。其中,匯川技術(shù)擬作價(jià)8.2億元收購匯川控制剩余49%股權,以實(shí)現對后者的全控,增強公司在控制層產(chǎn)品的實(shí)力,提升整體銷(xiāo)售規模和盈利水平。
增發(fā)3673.22萬(wàn)股募集資金21.3億
6月29日晚間,匯川技術(shù)披露定增發(fā)行情況。本次公司向特定對象發(fā)行股票數量最終為3673.22萬(wàn)股,募集資金總額為21.3億元,扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募資凈額為21.05億元。
本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日,即2021年6月15日,發(fā)行底價(jià)為49.42元/股。最終,匯川技術(shù)確定本次發(fā)行價(jià)格為58元/股,發(fā)行價(jià)格為基準價(jià)格的1.17倍。截至6月29日收盤(pán),匯川技術(shù)二級市場(chǎng)股價(jià)68.94元/股,為本次發(fā)行價(jià)格的118.86%。
長(cháng)江商報記者注意到,匯川技術(shù)本次發(fā)行對象最終確定為12家,均為機構投資者,高瓴、UBSAG(瑞銀集團)及J.P.Morgan(摩根大通)等知名機構都有參與認購,鎖定期均為6個(gè)月。
本次發(fā)行完成后,匯川技術(shù)將新增3673.22萬(wàn)股有限售條件的流通股,但前十大股東名單基本未發(fā)生變動(dòng)。朱興明將直接持有公司4.96%股份,通過(guò)深圳市匯川投資有限公司間接控制17.78%股份,合計控制公司22.75%股份,仍為匯川技術(shù)的實(shí)際控制人。
收購匯川控制剩余股權已箭在弦上
按照匯川技術(shù)的規劃,本次定增募資21.3億元,將分別用于收購匯川控制49%股權、產(chǎn)能擴建及智能化工廠(chǎng)建設項目、工業(yè)軟件技術(shù)平臺研發(fā)項目、數字化建設項目及補充流動(dòng)資金。其中,收購匯川控制股權將使用募資8.22億元,為募資投入金額最高的項目。
據了解,匯川控制成立于2006年,目前由匯川技術(shù)持股51%,為標的公司最大股東。早在2018年,匯川技術(shù)就在籌劃以發(fā)行股份及支付現金的方式收購匯川控制剩余49%股權,以實(shí)現對后者的全控,但在當年8月份宣布交易終止。
此次定增落地,也意味著(zhù)匯川技術(shù)收購匯川控制剩余股權已箭在弦上。而作為擬購標的,匯川控制的盈利能力也較強。2019年和2020年前九月,匯川控制分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6214.44萬(wàn)元、1.77億元,凈利潤4593.87萬(wàn)元、9923.9萬(wàn)元。
根據匯川技術(shù)測算,本次募投項目達產(chǎn)后,公司變頻器類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入規??梢赃_到55.07億元,運動(dòng)控制類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入規??梢赃_到22.27億元,按照6年計算的預計復合增長(cháng)率分別為10.83%和11.69%。
注:以上信息轉自長(cháng)江商報消息●長(cháng)江商報記者徐佳,篇幅原因,轉載時(shí)有部分刪減。
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